(DVD Menu)-(A História da Palhacinha é Dalila do Palhaço em Angorá e o Mundo no Reino de Pimpolândia)

Em um barco abandonado na Baía do Diabo, uma jovem órfã chamada Penny joga uma mensagem em uma garrafa com um pedido de ajuda no rio. A garrafa chega até Nova Iorque, onde é recuperado pela sociedade "Auxílio de Emergência", uma organização internacional de ratos, dentro da Organização das Nações Unidas. A representante da Hungria, senhorita Bianca, se voluntaria para aceitar o caso e escolhe Bernardo, um zelador gaguejando, como seu co-agente. Os dois visitam o orfanato Morningside, onde morava Penny, e conhecem um gato velho chamado Rufus. Ele fala sobre uma mulher chamada Madame Medusa, que uma vez tentou atrair Penny em seu carro e pode ter raptado Penny em Branca de Neve, uma princesa solitária e órfã, vive com sua malvada madrasta, a Rainha Grimhilde, uma mulher vaidosa e invejosa. A Rainha teme que a beleza de Branca de Neve supere a sua, por isto ela obriga Branca de Neve para trabalhar como criada do castelo, e pergunta diariamente ao Espelho Mágico: ''Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?'' Durante anos, o Espelho respondia que não havia ninguém mais bela que a Rainha Para ajudar o amigo, Timothy sussurra ao diretor do circo, enquanto este dorme, que Dumbo deveria ser o ponto alto de uma pirâmide de elefantes. Mais tarde, o mestre do circo apresenta tal número para uma animada plateia, mas Dumbo tropeça nas próprias orelhas e estraga o espetáculo. Como punição, o elefantinho é obrigado a se juntar ao número dos palhaços, que o forçam a saltar de uma alta fachada em chamas e cair numa banheira com gesso. O ratinho leva Dumbo até a Sra. Jumbo, ainda confinada. Após o encontro agridoce, Dumbo e Timothy acidentalmente se embriagam com o champanhe dos palhaços e começam a ter alucinações de elefantes cor-de-rosa desfilando Sarah então leva Lady a uma loja de animais para comprar uma focinheira para por em Lady; aterrorizada, Lady foge do local, mas é perseguida por um trio de cães vadios pelos becos da cidade. Vagabundo a avista correndo deles e consegue salva-la, lutando com sucesso contra os malvados cachorros. Vendo a focinheira na cabeça de Lady, Vagabundo decide levá-la ao zoológico da cidade, onde eles encontram um castor a qual é capaz de remover o objeto da cadela com os seus dentes. Mais tarde, Vagabundo mostra à Lady como ele vive "sem donos e sem coleira", levando ela à um jantar à luz de velas no restaurante de Tony. Apesar de se apaixonar por Vagabundo, Lady decide voltar para sua casa para cuidar do bebê; Vagabundo se oferece para levar Lady de volta para casa, mas quando o vira-lata decide perseguir galinhas invadindo um curral por diversão, Lady é capturada pela carrocinha e é levada para o canil. Lá, enquanto está detida na jaula, os outros cães revelam à Lady que Vagabundo é bastante conhecido por ter tido várias namoradas no passado e eles sentem que é improvável que ele se estabeleça ficando com apenas uma cachorra. Posteriormente, Sarah vai buscar Lady no canil e a acorrenta no quintal da casa como punição por ela ter fugido